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網易汽車6月29日報道
(資料圖片僅供參考)
6月26-27日，“2023中國汽車流通行業大會暨行業系列百強發布會”在鄭州舉行。大會邀請了全國工商聯汽車經銷商商會的理事和會員單位代表，商會各分支機構代表以及車企高層，共同圍繞宏觀經濟以及對汽車行業帶來的影響，汽車服務行業最新政策、市場動向、發展趨勢等展開深入探討。
會上，麥肯錫全球董事合伙人、大中華區汽車流通及服務行業負責人 呂文博做了主題演講，以下為演講原文：
各位領導，各位嘉賓下午好，非常高興有這樣的機會就汽車行業的趨勢能夠跟業內人士和各位企業家進行分享。大家也看到，過去的兩三年其實中國的汽車行業也發生非常大的變化，整個的新車銷量的下降，造車新勢力對傳統的廠商的沖擊，也包括我們看到整個消費者在消費信心方面的不足。 往前走，中長期角度來講，汽車流通行業機會在哪里？我們到底應該往什么方向進行突破和轉變？今天圍繞這個思考跟大家進行分享。
今天分享包含三部分，第一，麥肯錫每年會對整個汽車消費者進行調研。在新出爐的汽車消費者調研當中，會發現汽車消費者在新車消費上有六大變化。第二，我們也看到在2022年中國已經超過美國成為全球第一大的乘用車保有量市場。在這么大的保有量的支撐之下，對于經銷商來講，我們是不是需要一定的轉型，決策是不是需要進行轉變，售后的機會在哪？第三，我們也看到二手車消費開始起步，往前走預期會有快速的增長。二手車發展的終局在哪？借鑒成熟市場經驗來講，二手車產業發展成功的話，關鍵的成功要素是什么？接下來會圍繞這兩個方面跟大家進行分享。
首先我們看一下在新出爐的中國汽車消費者調研當中發現的關鍵啟示。我們發現整個汽車消費者在新車消費上有六個大的主要改變，第一個我們看到，過去幾年在購人群消費升級的愿望非常強烈。因此高價車型的市場占有率在持續提升。最新的2023年的消費者調研當中發現，雖然期望車輛升級的消費者仍然占主流，但是我們會發現，他們對于整個的期望升級的消費者占比其實在下降，也在一定程度上說明其實真正意義上消費是在降級。
第二，我們會發現外資品牌的光環是日趨暗淡。我們在消費者調研當中發現，長期角度來講，過去中國消費者都是樂于為國際品牌進行溢價買單。最近消費者調研我們發現，這樣的溢價優勢正在逐步熔化，也會加速整個汽車品牌格局的變化。
第三，電動汽車的受眾，他們的消費決策和過去一直說他們買電動車是純粹考慮牌照的原因。但是我們發現他們正在日益從車輛性能本身來做出購買的決策。而且我們會發現，已經擁有電動汽車的客戶，他們在做下一輛客車購買的時候，仍然選擇電動汽車占絕大多數，也說明電動汽車用戶的忠誠度在日益體現。
第四，雖然消費者對線上購車的模式展現非常大的熱情，但是他們對于線下企業的要求是沒有降低的，所以他們仍然線下企業是非常重要的。因此我們會覺得，往前走，全渠道模式會成為標配。
第五，消費者對各類的智能化功能雖然展現出較大的熱情，但是實際的支付意愿還是根據不同的智能功能變化差別是非常大的。因此我們會覺得，從智能功能角度來講，商業模式的快速迭代對于汽車廠商來講是非常重要的。
第六，我們會發現從消費者角度來講，低碳汽車這個理念正在獲得消費者的認同。同時支付意愿已經逐漸形成了氣候。
接下來我會帶大家看三組數據，從消費者調研當中來的。第一組數據是我們去調研消費者對于現在已有的車主對于購買下一輛車的預算和現有車價的對比。我們發現，藍色區域維持同檔的價格，越往右，深色區域意味著車輛升級，往下意味著降級。數字角度你會發現無論2021年、2022年，深色區域消費者的比例還是占絕大多數，也意味著其實消費者還是在換購車的時候保持比較高的升級熱情。但是如果你進行跨年比較，你看2022年和2021年比較，你會發現深色區域它的數字有一個明顯的降低。這其實意味著，雖然還是保持熱情，但是比例在下降，也就是說從某種意義來講，也有一個降級的趨勢。
后面這張圖可以看得更明顯，我們看到不同價位的車主在進行再次購買的時候，其實傾向進入更低價格的區間的比例，2022年相比2021年有非常大幅的上升。尤其是低于40萬車價的車主，是有很大的比例，再購車的時候會進行降級。
第二組數據可以看到，中國乘用車市場剛才也講到，市場非常卷，競爭非常激烈。我們看到，其實在2009年到2022年這個期間，整個的乘用車市場，新品牌的崛起和老品牌的退出同時存在，淘汰12個品牌，新進15個品牌。在這個過程當中我們可以看到，國際品牌的溢價優勢在逐漸消溶。我們會發現有將近一半的受訪者表示，不再愿意為國際品牌支付溢價，尤其是在20萬元以下區間的車主。我們其實在右邊也可以看到，整個的本土品牌，尤其在10到20萬的區間，整個的市場反額是增長非常快，每年以10%的增量在增加。
第三組數據是有關電動汽車的，我們看到電動汽車的滲透率提升非常快，從2020年的第一季度的3%左右增長到2022年第四季度的將近30%。這個過程當中有個現象，我們發現下線城市對比一線城市，他的滲透率大概會落后5到8個季度。這五到八個季度的空間也為很多廠商和經銷商在布局他整個的電動汽車的銷售門店時候是可以考慮到的趨勢。
這一頁我們看到，一個非常明顯的趨勢是，消費者如果一旦選擇了電動汽車，相當程度上他的消費意愿是不可逆的。我們看到純電動汽車的車主在問他們考慮下一次購買時是不是還會考慮電動汽車，97恩%的人仍然會選擇購買電動汽車。同時問了一下電動車主，他們對于向別人推薦購買電動汽車的意愿的問題，我們會發現在一到十的區間里面，電動汽車的車主推薦率在8.2分，是相當高的比例。
看過了消費者意愿，我們看一下整體的汽車市場的趨勢，我們看到中國的乘用車銷售，我們在2010年到2017年之間，年化11%的增長，往前走預計會以3%的年增速，會增長趨于平緩。新車的增速在趨于平緩，同時我們也看到保有量的機會大增，整個中國乘用車的保有量，我們看到在持續高速增長。2022年超過美國，成為全球第一。往前走還會保持持續在9%的增長。這樣大的乘用車的保有量會給我們后市場帶來什么機會？
我們看到，隨著我們整個的乘用車的保有量的支撐和我們整個的平均車齡的增長，我們預計往前走到2030年整個的售后市場規模會快速增長到2.6萬億的市場規模。其中我們會發現，電動車也是扮演不可忽略的角色。我們可以看到，整個電動汽車他的保有量從2022年的1300萬輛，預計到2030年的一億輛的規模。尤其值得一提的是，電動車的單車產值比較高，如果我們去用保險數據來看，我們看到銀保信2016到2022年，平均電動車的需求，電動車、旅游車要高十個點。如果我們從保費來看，電動車的單均保費也較燃油車高21%。這是一個方面。另外一個方面看到，其實對于電車來講，整個的服務質量有待提升。因為我們選取了本土新勢力前四的品牌車主和所有燃油車的車主進行比較，我們會發現整個對于維修保養環節的體驗滿意度，就算是電車領先的品牌也是要低于燃油車的平均。
我們目前這個市場格局意味著什么，我們跟美國市場去進行比較，美國新車銷量在2000年左右趨于平穩。我們可以看到從2000到2022年，整個售后市場發生什么變化。這張圖可以看得比較明顯，他們發生非常大的變化是，售后市場整個格局發生結構性的調整。整個的有品牌的連鎖維修店的份額翻了五倍，蠶食了街邊維修店的份額。我們看事故車的保險賠付渠道比例來看，在這個階段，2000到2022年，新車趨于平緩，保有量巨大的情況下，大家都在紛紛往維修市場進行拓展。
其中有一個比較明顯的案例，是目前美國最大的汽車服務商AutoNation，他從2000年開始進行比較大的轉型。一方面他是轉型了售后和二手車，2000年到現在他建立了53個事故車的維修中心，16家二手車中心和四個二手車拍賣網點。同時他在建立自己的自有品牌，跟原來經銷商更多的其實是掛廠商品牌不同，他從2000年開始考慮自有品牌的建設，從2016年起他要求所有的門店統一品牌的運營。包括他建立了事故車維修品牌，二手車的品牌。他在建立自己的獨立品牌，發展到今天可以看到，他整個的利潤結構角度來講，他已經達到比較均衡的發展。從零部件以及服務到金融和保險，以及新車銷售和二手車是比較均衡的。零部件和服務，也就是他的售后會成為主要的利潤來源。這是剛才講到的售后這一塊，二手車往前走會有什么樣的發展。我們看到中國二手車市場發展還是比較迅速的，我們在2015到2020年期間，是以10%的增速在增加。雖然增速很快，但是我們看到潛力仍然非常巨大，如果我們去看中國的新舊比和一些發達國家成熟市場的新舊比，還有比較大的差距。中國在0.7，如果你看日本、德國、美國，都在1.8到2.8之間，這個潛力還是非常巨大的。
從供需兩端角度來講，我們會覺得都會為二手車市場的迅速發展提供有力的支撐。如果從供給端角度來講，前面講到保有量會保持非常高的水平。這個我們也會預計，這個會為我們二手車提供強有力的支撐。我們往前走，二手車的年增速預計會在10%以上，到2025年整個市場規模會超過一萬億。同時從需求端角度我們會發現消費者的理念也在發生變化。我們會發現，消費者對于二手車的接受程度是在快速上升。2017年我們調研當中愿意考慮二手車的比例才11恩%，到2021年已經上升到26%，這個數字在非常快速的上升當中。
同時我們覺得政策面也是非常向好的，包含三個方面。第一，二手車的限簽全面松綁。線簽政策松綁會帶來二手車區域間流通和供需匹配。第二方面我們看到二手車交易進一步完善，整個流程如何簡化手續，從而促進二手車的流通。第三個方面我們看到二手車整個的稅改，也會對經銷商的稅金大大的減輕，促進二手車銷售的活躍度。我們覺得從政策角度來講，也會為二手車的蓬勃發展提供更健康的方向。
如果我們對比成熟市場我們會發掘，如果我們看到今天，無論是歐洲還是美國，都是出現了市占率超過1%以上的二手車大品牌。尤其美國為例，CarMAx，他的二手車銷量超過150萬臺，占到4.5恩%的市場份額。因此從成熟市場的經驗角度來講我們覺得，中國市場未來往前走，也一定會出現市占率超過1恩%以上的二手車品牌。尤其我們覺得，頭部企業可能會出現百萬銷量以上的二手車品牌。如果我們今天看到當前的格局，當前二手車銷量還是沒有出現頭部企業的，很大程度上還是以傳統的經銷商為主。這個現象和美國的九十年代會比較相近。在這個過程當中，什么樣的關鍵要素是讓美國能夠打造出像carmax的領先品牌，我們覺得是三個方面。第一，穩定的車源獲取。我們看到美國的領先品牌他們是有專門的收車點，確保通過拍賣，通過二手車收購的渠道增加我的穩定車源的供應穩定性。第二，非常重要的要素是精準合理的定價。我們看到歐美的一些比較領先的二手車品牌，都會有基于大數據分析形成合理的價格體系，并形成一定的公信力。我們看到美國有很多二手車都采取一口價的定價策略。第三個比較重要的一點是整個銷售和流轉的建設，全渠道零售能力，包括針對消費者需求能夠保障無憂的售后，是對于打造二手車品牌至關重要的。我們覺得往前走，有哪家二手車企業在這三方面形成護城河，形成競爭優勢，他很有可能會快速成為中國排名前五的二手車品牌。二手車市場的競爭剛剛打響，我們也非常期待在這個過程當中能夠涌現出獨立優質的品牌出來。
時間關系，二手車只能開篇分享一點，做個預告，在明天二手車論壇上，我也會就二手車的成熟市場經驗再做更分析的分享。如果大家對于整個麥肯錫對于汽車行業的報告、研究感興趣，也可以掃描這個二維碼進入到我們的微信公眾號，我們不定期會有對汽車行業的洞見，消費者的調研和行業報告分享給大家。謝謝！
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