近日，韓國汽車工業協會（KAMA）發布的統計數據顯示，2022年在全球8大主要汽車市場中，韓系車所占的市場份額為7.3%，較2021年的7.7%小幅下滑0.4個百分點，主要原因是其在中國和俄羅斯的銷售疲軟。其中，2022年韓系車在中國的市場份額從2021年的2.4%降至1.6%。
值得注意的是，隨著中國汽車品牌的崛起，它們不僅在本土市場份額超過外資品牌，在國際市場的份額也在不斷提升。可見，全球汽車行業的競爭格局已經發生變化。不僅是韓系車，排名靠前的歐系車、日系車在全球市場的份額也出現下滑，而中國汽車已開始在全球“刷臉”。
市占率全球墊底
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據悉，納入KAMA統計范圍的全球8大汽車市場分別是：美國、歐洲、中國、印度、墨西哥、巴西、俄羅斯和東盟。在上述8大主要汽車市場中，2022年各大車系的市占率變化情況頗具看點。雖然排名第一的仍然是歐系車，但其市占率卻同比下降1.8個百分點，至25.8%。受俄烏沖突、半導體短缺等供應鏈因素影響，2022年大眾集團、寶馬集團、梅賽德斯-奔馳集團等歐洲車企的全球銷量普遍下滑。
排在第二位的是日系車，市占率為25.3%，較2021年下滑了1.9個百分點。受零部件短缺影響，豐田、本田等日本車企在2022年多次發布減產公告，銷量也出現下滑，尤其是在中國市場下滑幅度不小。
排名第三的是中國汽車，全球市占率同比提升了3.7個百分點，至19.5%。這也是中國汽車首次超越美系車，躋身全球前三，主流車企包括上汽、廣汽、東風、長安、比亞迪、吉利、奇瑞等。對此，KAMA指出，以中國市場為核心，比亞迪等中國自主品牌車企通過新能源汽車獲得較大的市場份額。中國汽車工業協會的統計數據顯示，2022年在中國新車市場上，自主品牌乘用車銷量同比增長22.7%，市場份額達到49.9%，逼近50%紅線，上升5.4個百分點。與此同時，中國汽車正在加速走出去，出口量快速增長，尤其是新能源汽車成為出口的一大亮點。
美系車以18.4%的市占率排名第四，以通用汽車、福特、特斯拉為代表。其中，特斯拉增長潛力較大。數據顯示，2022年特斯拉全球銷量為131.43萬輛，同比增長40%，而2023年銷量目標是200萬輛。
韓系車在全球的市占率則下滑至7.3%，排名第五。對此，KAMA表示，這主要是由于2022年韓系車在中國和俄羅斯的銷量下滑幅度較大所致。其中，韓系車在中國的市場份額由上年同期的2.4%降至1.6%；由于地緣政治風險不斷升級，2022年韓系車在俄羅斯的市場份額由22.7%降至17.8%。另外，韓系車在印度市場的份額也出現小幅下滑，但在美國、歐洲、巴西、東盟等地區的市占率有所提升。
中、俄市場受挫
在華表現不佳，是韓系車全球市占率下滑的原因之一。眾所周知，中國是全球最大的新車市場，而韓系車在中國市場的表現卻不容樂觀，銷量和市占率不斷下滑。
已經被收購并更名為KG Mobility的雙龍汽車無需再提，韓系車在華成績主要看的是現代汽車和起亞汽車。統計數據顯示，2022年，現代汽車在華銷量為25.4萬輛，同比下滑27.8%；起亞汽車銷量8.9萬輛，同比下滑30%；高端品牌捷尼賽思的銷量僅為1457輛。也就是說，2022年現代汽車集團在華銷量合計不足35萬輛。相比之下，現代汽車集團去年在全球的總銷量為684.82萬輛，僅次于豐田和大眾集團，首次躋身全球前三。
對于現代汽車和起亞汽車而言，目前在華銷量只占到其全球銷量的5%，這一比例相當之低。相比之下，豐田汽車全球銷量中，中國銷量的貢獻占比約為兩成，大眾集團的這一比例更是接近四成。
從市占率來看，2022年韓系車在中國的市場份額僅為1.6%，已經跌破2%，與鼎盛時期相比，早已不可同日而語。據了解，2011~2014年，韓系車在華市占率曾一度高達10%；2015年為8.2%；2016年銷量巔峰時接近180萬輛，市占率為7.35%。之后，韓系車銷量持續下滑，市占率也一路降至2021年的2.4%，并在2022年跌至1.6%。品牌缺乏核心競爭力、產品與市場需求脫節等，是韓系車在華銷量逐年下跌的主要原因，再加上自主品牌的崛起，以及合資品牌競爭加劇，使得韓系車的份額不斷受到擠壓。
如果說韓系車在華銷量下滑的根源在于產品，那么在俄羅斯銷量下滑則完全是由外力因素導致。俄烏沖突爆發之前，起亞和現代分別是俄羅斯汽車市場的第二大和第三大暢銷品牌，僅次于當地品牌拉達。2022年2月下旬俄烏沖突爆發后，現代和起亞不得不中止在俄業務，生產和銷售受到較大沖擊，市占率隨之下滑。當前，雷諾、日產、豐田、梅賽德斯-奔馳、福特等外資品牌已經陸續撤出俄羅斯，但現代和起亞還在苦苦掙扎，難以輕言舍棄。
重點轉向歐美市場
此外，2022年，韓系車在印度的市占率也從22.3%下降到21.3%，主要原因是其增速不及印度汽車行業平均水平。不過，韓系車同期在其他市場的份額實現了同比上漲，其中在墨西哥市占率達到12%、美國10.7%、巴西9.7%、歐洲9.4%、東盟4.6%。
其中，美國和歐洲是韓系車所倚重的兩大市場。數據顯示，2022年現代和起亞在美國共售出147萬輛汽車，在歐洲售出106萬輛汽車。品牌認知度方面，J.D.Power此前公布的“2022年美國車輛可靠性研究”排名顯示，在包括豪華品牌在內的32個品牌中，起亞汽車以145分排名第一，榮膺“最佳品牌”。據了解，這也是大眾化品牌有史以來首次超過豪華品牌登上可靠性調查的第一名；現代汽車和捷尼賽思則分列上述榜單的第三和第四名。
不過，在全球車市下行壓力加劇的大背景下，歐美汽車市場的前景也不容樂觀。《美國汽車新聞》的統計數據顯示，2022年美國整體新車銷量約為1338萬輛，同比下滑8.3%，創下2011年以來的新低。另外，同期歐洲新車銷量也創下30年來新低。
除了重點市場大環境不佳外，現代和起亞也有其他煩惱。近日，美國17個州的總檢察長致信美國國家公路交通安全管理局（NHTSA），敦促其召回數百萬輛現代和起亞汽車，理由是這些汽車缺乏基本的防盜裝置，被盜嚴重，危及公共安全。據了解，美國社交平臺上流傳著如何僅用螺絲刀和數據線偷盜這兩個品牌汽車的視頻，引發眾多人效仿，并導致多起致命交通事故，造成了包括青少年在內的多人死亡。據悉，過去10年在美國市場銷售的現代和起亞汽車中，部分車型沒有安裝發動機防盜鎖止裝置，而這一裝置在美國車市基本上是標配。
加碼電動化 提升競爭力
在傳統燃油車銷量不斷下滑的當下，全球新能源汽車市場逆勢大增。以中國市場為例，2022年新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長近一倍。此外，目前大多數國家的新能源汽車銷量與市占率尚處于低位，與各國政府中長期規劃目標相比，潛在提升空間較大，傳統燃油車和新能源汽車市場份額呈現此消彼長的趨勢。
“全球汽車市場電動化轉型加速，中國企業市場份額不斷提升。各國政府在不斷強化環保法規的同時，也都出臺政策扶持本國新能源汽車產業。如果韓國政府還不采取行動，韓系車將會逐漸喪失競爭力。” KAMA會長姜南熏指出，“企業在快速向電動化轉型、加碼未來技術的同時，政府也要提供稅收、技術等方面的支持。”
從中長期規劃來看，在電動化賽道上，以現代、起亞為代表的韓系車企也開始發力，以集團E-GMP平臺為基礎開發的純電動車型已經在歐洲、北美市場銷售。近日，現代汽車、起亞汽車以及旗下零部件企業現代摩比斯宣布，計劃到2030年在韓國電動汽車領域共同投資24萬億韓元。此外，現代、起亞也在加快在華引入全新電動車型。其中，起亞計劃到2027年在中國推出6款純電動車型，并通過其設立的中國前瞻數字研發中心，聚焦移動出行、智能網聯、自動駕駛等前沿領域。
文：張冬梅 編輯：萬瑩 版式：劉曉燁
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