撰文/ 朱 琳編輯/ 吳 靜設計/ 趙昊然
來源/ Autonews,作者:Kurt Nagl
Production Saw & Machine Co.在過去50年里生產的傳動部件,在如今的電動汽車里,已經沒有它們的容身之處了。
這家供應商位于密歇根州克拉克萊克,它的所有者兼總裁杰夫·范卡爾博格(Jeff Vancalbergh)說,在汽車向電動車過渡的過程中,他幾乎看不到公司的未來。
與北美其他數百家面臨同樣不確定命運的小型機械廠和供應商一樣,范卡爾博格有兩個主要選擇——他可以繼續經營發動機業務,直到它被電動汽車完全替代,而許多專家認為這已是定局。或者,他可以圍繞電動機或新產業完全重建發動機業務,但這將是一項成本高昂的工作,競爭激烈,沒有成功的希望。
“這是一個家族企業,我是第二代,第三代就在這棟樓里,希望他能接管這家企業。但是接管什么,我不確定……不確定目前有什么可以接管。”范卡爾博格說。
汽車制造商和一級供應商正在投資數十億美元來開發和獲取新技術,以確保在該行業未來的位置。對于缺乏資金和技術的小公司來說,電動化的生存威脅迫在眉睫。
底特律郊區的Storch Products Co. 總裁馬特·卡爾 ▼
底特律郊區的Storch Products Co. 總裁馬特·卡爾(Matt Carr)說:“我們在內燃機世界里生活和謀生,轉向完全電動化的想法將破壞銹帶地區的供應鏈。”(銹帶地區最初指的是美國東北部五大湖附近傳統工業衰退的地區,現泛指工業衰退的地區。)
根據國際能源署的數據,2021年全球電動汽車的銷量達到660萬輛,占所有新車銷量的8.6%,是2020年市場份額的兩倍多。根據一些預測,電動汽車的銷量在未來十年可能會超過內燃機汽車的銷量,這使得汽車制造商們瘋狂地轉型。
供應商必須跟上汽車制造商的步伐才能在這個行業中生存。扎根于內燃機行業的一級巨頭,如博格華納公司和美國車橋制造公司,正在通過花費數億美元收購和開發電動車技術來實現這一目標。
在食物鏈的更下游,像Production Saw & Machine這樣的公司,沒有資金或技術來保證在這個未來中的利益。
“兩年前,我不認為這是一種可能性,”范卡爾博格說,“我可以在工廠里看到,這個零件號在今年死亡,那個零件號在明年死亡,而后面什么都沒有了。我沒有23年、24年和25年的報價。”
“緊迫感”
密歇根州是北美大部分供應鏈的所在地,根據該州的數據,當地大約有17萬個直接工作崗位與汽車業有關,該州共有95萬個工作崗位,這占到總勞動力的20%。
該州最近委托進行的一項研究發現,如果制造商要實現其雄心勃勃的預測,未來10年將有超過30萬個與電動車有關的工作崗位有待爭奪。
密歇根州經濟發展公司負責戰略、規劃和對外事務的高級副總裁史蒂夫·巴卡爾(Steve Bakkal)說:“在這方面的緊迫感是,這些投資正在快速進行,以實現2030年的生產目標。對我們來說絕對是緊迫的,因為這不僅僅是對現有組裝廠或內燃機工廠的投資。這些是新的機會。”
在電動車轉型過程中,人們很清楚可以獲得什么東西,但對將要失去的東西卻不清楚。密歇根州有超過2200家中小型供應商,其中大部分都對內燃機汽車有一定的依賴性。
密歇根汽車協會的執行董事格倫·史蒂文斯(Glenn Stevens)說,當這種業務被剝奪時,將會發生什么,這是全世界的政府和數據研究公司都在努力思考的問題。
“密歇根州的很多供應鏈都是圍繞內燃機建立的,”史蒂文斯說,“我們看到的是一個有120年歷史的行業,它是圍繞著燃油發動機建立起來的,現在技術上有了巨大轉變,在某些時候會被淘汰。”
Production Saw & Machine公司大約85%的業務,包括環形齒輪、太陽齒輪和小齒輪,都與變速器有關。范卡爾博格說,如果他打算保持企業的活力,并雇用其165名工人,他需要轉移到軍事、航空航天、農業或“任何我們能找到新利基的地方”。
“所有為變速器和發動機制造零件的人,他們都得重新找工作。情況顯然不容樂觀。”他說。
汽油發動機不會在一夜之間滅絕。史蒂文斯說,在電動汽車占領市場后,重型車輛仍然需要售后服務和傳統傳動系統,但傳統供應商的業務量跟現在比起來微不足道。
從零部件生產的角度來看,電動汽車不會取代汽油車。根據華盛頓特區公共政策研究機構國會研究服務(Congressional Research Service)的數據,內燃發動機由2000多個零件組成,是電動汽車發動機的100倍。
密歇根州巨大風險
密歇根州是發動機和變速箱產能最集中的地區之一,這些產品占汽油車總價值的三分之一以上,Plante Moran公司負責人戴夫·安德雷亞(Dave Andrea)說。
與內燃機不同,電動機在不同品牌和型號之間可以相對通用,軟件是最終的差異化因素。這意味著制造商的工作更少。
“這是一個巨大的過渡,對密歇根州來說,這也是一個巨大的經濟發展風險。”安德雷拉說。
芝加哥聯邦儲備銀行底特律分行的政策顧問克里斯汀·迪茲澤克(Kristin Dziczek)說,這種風險對最底層的供應商來說是最大的。
“我認為底線是,一切都在變化。”迪茲澤克說,“我擔心的是那些沒有做很多自己的研發工作、沒有自己專利產品的小公司——他們是重復生產。他們依賴于數量。內燃機方面的數量將縮減,并非所有的企業都準備好應對這個變化。”
據行業觀察家說,電動車零部件仍有業務可做,但蛋糕要小得多,而同樣數量的公司在爭奪一塊蛋糕。
這讓范卡爾博格懷疑追求電動車的報價是否值得。Production Saw & Machine公司已經獲得了一些電動車部件供應合同,包括在福特F-150(參數丨圖片)閃電上的合同,但這些合同也有挑戰。
一般來說,電動車部件要求的精度要高得多,如果范卡爾博格的公司要承接更多的電動車業務,就需要投資數百萬美元進行機器升級。
此外,訂單量至少目前還只是內燃機的一小部分。他說,一個電動車零件的合同通常是每年3萬到15萬個零件,而內燃機的訂單是60萬到200萬個。
“我們已經拒絕了一些不適合電動車的工作。”范卡爾博格說,“我沒有辦法到達A點或B點。”
傳統的引擎繼續維持著供應商的生存——目前是這樣。
根據《汽車新聞》數據中心的數據,汽車行業2021年在美國銷售了1500萬輛輕型汽車,比2020年增長了3.3%,其中近90%的交付量是內燃機驅動的。分析師說,即使電動汽車的需求增長,內燃機相應的需求也尚未急劇下降,但這對供應商來說是暴風雨前的平靜。
范卡爾博格說,隨著汽油車銷售的穩定,從2015年到2019年,Production Saw & Machine的收入增長了30%,達到2000萬美元,然后新冠疫情打擊了銷售和盈利能力。他說,2022年的收入預計在1600萬到1700萬美元之間,一直在下降,但沒有別的辦法。
Storch Products Co. 也經歷了類似的增長浪潮。事實上,它積壓的業務量從來沒有這么大過。該公司的磁力輸送器是其用于內燃機部件的核心產品,銷售量將是2021年的兩倍。
“人們正在恐慌性地購買。”卡爾說,“人們正在左右折騰。主機廠只是想獲得一個訂單。”
卡爾知道,峰值也是一個懸崖。
“收入會下降,”他說,“它將縮減。它不得不縮減……”
顛覆一個行業
汽車行業曾經看到過這個故事。在過去的一個世紀里,電動化曾多次威脅要顛覆這個行業。幾年前,自動駕駛汽車的到來似乎迫在眉睫,直到這項技術逐漸淡出人們的視野。密歇根汽車協會的史蒂文斯說,但電動汽車并不在這條路上。
他說:“這是一個完全不同的電動化競賽。關于采用曲線和需求曲線會是什么樣子,有很多爭論,但這是正在發生的事情。”
位于密歇根州阿爾比恩的Team 1 Plastics公司總裁克雷格·卡雷爾(Craig Carrel)已經接受了這個事實。
他知道這家注塑公司一半以上的業務是在內燃機領域,但在最近仔細觀察后,他驚訝地發現它有80%以上的依賴性。在卡雷爾看來,該公司現在必須盡其所能,降低對內燃機業務的依賴性。
“我們已經經營了34年,這好像是在這段時間內對電動車的第三次大推動,但這次似乎更真實,因為每個汽車制造商都在推動。”卡雷爾說,“你只要開始計算一下,如果我們走向完全電動汽車的未來,就會有更少的供應商。”
進行轉換的一個方法是激勵公司的銷售團隊去爭取非汽車業務。
“這是一個緩慢的過程。”卡雷爾說,“但數字是不會說謊的,我們已經有點醒悟了。”
多樣化長期以來一直是許多汽車供應商的優先事項,但卡雷爾和他在全州的同行們說,這已成為一種必選項。Storch Products Co. 的卡爾補充說,這絕不是一件容易的事。
Storch Products Co. 在汽車以外的領域尋找未來,并沒有取得成果。為了應對新冠疫情和個人防護設備的短缺,聯邦、州和地方的決策者們大聲呼吁生產這些用品。Storch Products Co. 將疫情作為進入醫療保健領域的機會,其他制造商如底特律郊區的Cadillac Products公司也是如此。
他們了解到,醫療保健是一個比汽車有更多繁文縟節的行業。Cadillac一直無法將其業務延伸至密歇根州的醫院。Storch的Airotrust空氣過濾系統也未能獲得青睞,即使在州政府批準了一項1000萬美元用于空氣傳播病原體控制的撥款后,密歇根州10個最大的衛生系統也能免費實施該系統。該撥款于4月1日到期,但沒有醫院發出意向書。
“沒有一家醫院。”卡爾說,“難以置信,這是我們為這家公司的過渡所做的。”
卡爾說,他將盡可能多地承接電動車業務,同時尋找新的方法來實現多樣化,與范卡爾博格和其他數百個處于同樣情況的人解決同樣的問題。
但是,從博格華納和其他大公司的角度來看,他還沒有準備好放棄內燃機。電動汽車的興起仍然要先發生。
“有很多人在觀望,等著看這是否能堅持下去。”卡爾說。
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