近日，百余家非上市銀行2023上半年財務數據在中國貨幣網披露完畢。證券時報記者匯總梳理其中114家的數據后發現，披露相關指標的銀行中，六成營收增速為正，七成凈利潤錄得增長。
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81家凈利增速為正
截至8月6日，已有百余家中小銀行在中國貨幣網完成二季度財報披露。據證券時報記者統計，已披露凈利潤的112家中小銀行中，有81家實現同比增長，其中近半數來自浙江、山東、安徽等華東地區。
正在IPO排隊的多家銀行二季度業績普遍較好。東莞銀行、湖州銀行二季度營收分別同比增長5.26%、9.93%；凈利潤分別同比增長15.29%、21.57%。營收表現上，共有75家銀行呈增長態勢。其中，江西新建農商行、新疆銀行、湖北潛江農商行的該項指標分別同比增長45.6%、31.3%、30%，位列前三。
凈利潤方面，位于同比增幅前三的銀行為山西銀行、山東鄆城農商行、寧波甬城農商行，增幅分別為718.59%、610%、394.46%。山西銀行由于開業時長較短，往年凈利潤基數較低，致使利潤大增。另外，已統計的銀行中，共有50家凈利同比增幅超10%。
證券時報記者統計范圍內的中小銀行中，有三成凈利潤下滑。貴州興義農商行今年上半年凈利潤僅為0.145億元，降幅達84.83%；山西長子農商行、湖北荊州農商行、長春農商行、浙江溫州洞頭農商行等凈利潤同比降幅均超50%。
另外，凈利潤和營收增速同比為負的銀行達13家，占數據可比機構數量的一成。其中，山西榆次農商行今年上半年虧損1358萬元，是統計樣本中唯一虧損的銀行。
招商證券銀行業首席分析師廖志明向證券時報記者表示，整體來看，二季度商業銀行凈利潤增速比一季度稍高，但總體仍處于低位。銀行業績的分化，和經營能力、經營區域等緊密相關，目前長三角、珠三角區域的銀行經營情況相對較好。
半數機構不良貸款反彈
根據梳理，上述銀行中已有42家披露了最新資產質量。其中，超過半數的銀行不良貸款率較今年初有所反彈。
不良率較年初上升幅度前三的機構分別是溫州洞頭農商行、江西新建農商行、湖南常德農商行，不良貸款率分別上升1.2、0.99、0.94個百分點。其中，江西新建農商行6月末不良率高達4.8%，在已披露數據的42家機構中居于首位。
數據顯示，江西新建農商行近兩年不良率均維持高位，接近5%的監管紅線。值得注意的是，該行2022年營收為8.26億元，同比下降5.53%；而凈利潤卻不多不少，正好為0元，同比降幅為71.32%。評級機構中誠信國際在對該行最新評級的報告中稱，該行撥備費用在撥備前利潤中的占比達95.66%，撥備計提壓力較大，綜合因素作用下該行2022年凈利潤為0元。
國家金融監管總局披露，截至今年6月末，銀行業不良貸款率為1.68%。本次披露中，除了江西新建農商行，阜陽潁東農商行、四川天府銀行、大連銀行等14家銀行的該項指標也超出這一水平，這意味著仍有部分銀行資產質量有待優化。
2家資本充足率踩紅線
相較業績表現和資產質量的分化，非上市銀行資產規模總體穩健。可比數據的114家銀行中，絕大多數機構資產保持增長，增速超10%的機構達40家。
也有少部分銀行資產總額縮水。據證券時報記者統計，山東萊州農商行、青海大通農商行等8家銀行出現“縮表”，資產總額相較年初減少。其中，山東萊州農商行總資產下降50億元。
可比數據的105家機構中，有69家資本充足率較年初下滑。其中，四川天府銀行、山西長子農商行的該項指標分別僅為9.63%、9.96%，均已跌破10.5%的監管紅線；另外，常德農商行、福建海峽銀行等5家機構距離紅線已不足0.5個百分點。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，資本充足率下降整體受多方面影響：一是內源性補充下降，如經營業績放緩等，同時外源補充渠道狹窄；二是近幾年國內銀行部門資產擴張較為迅速；三是國內持續加大不良資產處置及業務擴張導致資本消耗加大。
還有分析人士認為，已披露財報的非上市銀行業績多數增長，是經濟回穩向好的映射。國內經濟整體度過了疫情時期的困難，經濟復蘇向上，銀行也在積極提升經營能力，但目前經濟復蘇節奏暫不穩定，銀行經營業績分化的情況將持續。
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