周二,A股全天窄幅震蕩,三大指數均小幅上漲。截至收盤,上證綜指報3245.35點,漲0.04%;深證成指報11130.30點,漲0.35%;創業板指報2232.75點,漲0.20%。
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資金面上,滬深兩市昨日成交額為9293億元,較上個交易日縮量953億元。北向資金凈賣出約19.50億元,其中滬港通凈賣出15.85億元,深股通凈賣出3.64億元。
盤面上,汽車產業鏈全線上漲;機器人概念股表現活躍,德邁仕、通力科技以20%幅度漲停;創新藥概念午后拉升,榮昌生物漲超16%;中船系、電力、教育等板塊跌幅居前。
汽車產業鏈延續漲勢
近期持續活躍的汽車產業鏈昨日再掀高潮,汽車零部件方向領漲。截至收盤,英利汽車、旺成科技、一汽富維、圣龍股份、興民智通、浙江世寶、凱眾股份、天成自控、多利科技等個股漲停。
無人駕駛板塊昨日同樣表現亮眼,萬集科技、中科創達、華安鑫創等漲超10%,科博達、德賽西威、得潤電子、永新光學、路暢科技、聯創電子等多股漲停。
行業消息方面,特斯拉近日公布了2023年第二季度全球生產與交付報告。報告顯示,特斯拉二季度向全球客戶交付了超46.6萬輛汽車,同比大增83%,創下季度交付量新高。這一交付數據超出市場預期的44.5萬輛。
中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示,2023年1至5月,汽車整車出口193.3萬輛,同比增長79.8%;整車出口金額同比增長1.2倍。2023年1至5月,在我國汽車主要出口車型中,與上年同期相比,純電動機動車、客車、轎車和載貨車四大類主要出口量保持不同程度增長,其中純電動機動車增速更為顯著。
東吳證券建議,聚焦汽車板塊“AI智能化+出海”兩條主線。今年以來“電動化邏輯”的權重在降低,一季度行情提升了“出海邏輯”的權重,二季度以來行情正提升“智能化邏輯”的權重。
創新藥概念股走勢活躍
因醫藥行業利好消息的影響,創新藥概念股昨日午后展開反彈。截至收盤,榮昌生物、貝達藥業漲逾10%,海思科漲停,百濟神州、亞虹醫藥、澤璟制藥、恒瑞醫藥等漲幅靠前。
昨日午間,國家醫保局官網發布《談判藥品續約規則(2023年版征求意見稿)》《非獨家藥品競價規則(征求意見稿)》公開征求意見稿。《非獨家藥品競價規則(征求意見稿)》提出,藥品通過競價納入醫保目錄的,取各企業報價中的最低者作為該通用名藥品的支付標準。如企業報價低于醫保支付意愿的70%,以醫保支付意愿的70%作為該藥品的支付標準。
天風證券醫藥團隊分析,本次續約規則有四方面調整:一是對于“老品種”降幅減半;二是對于新增適應癥的品種扣除已有降幅;三是相較之前同等降幅下,年實際支出范圍數值提高;四是轉入常規目錄規則進一步明確。總體來看,本次續約規則的調整更加合理溫和,利好創新藥行業長期健康發展。
湘財證券也表示,醫保繼續開源節流仍是趨勢,藥械產品競爭格局將成為投資中的重要考量因素,整體利好創新藥產業鏈,而直接受益的醫藥外包服務產業也將繼續享受發展紅利。
投資方向上,浙商證券建議關注三大主線:一是院內診療復蘇,很多藥械企業的二季度業績有望超預期,從而形成超額收益;二是營銷改革、機制改革下,中藥公司銷量周期持續向上、驅動營運能力持續提升,中長期增長具有較強確定性;三是投融資增速逐季度恢復、創新藥IND(新藥臨床研究審批)及商業化推進下,創新藥、CXO、科研上游等公司的投資機會有望逐漸顯現。
機構:A股7月有望重回上行周期
海通證券判斷,整體上看,連續反彈后A股市場已經扭轉了單邊下跌趨勢。進入7月,無論是人工智能板塊重回主升行情,還是新能源賽道接力,都離不開一條明確的主線,那就是半年報行情。后市投資者可繼續圍繞新能源產業鏈中的汽車零部件、復合集流體、光伏及人工智能板塊中的光模塊、算力等業績確定性較強的品種展開布局。
展望7月,招商證券認為,經濟已經出現了明顯企穩跡象,預計穩增長政策仍將持續推出;美聯儲加息周期接近尾聲,外資有望重新流入,A股有望重回上行周期。
行業配置方面,招商證券表示,業績邊際改善明顯的TMT、可選消費和部分中游制造仍是市場主線:第一,“AI+”是未來幾年最確定性的產業趨勢,前期市場圍繞AI落地應用進行布局,參照2013年至2015年的投資思路,市場下一個階段將會圍繞硬件創新和半導體周期復蘇,布局計算機設備及應用、半導體、消費電子、元器件等。第二,業績邊際改善斜率較大的方向。目前來看,除了TMT之外,家電、汽車及零部件和部分新能源領域業績邊際改善趨勢較為明顯。此外,旅游出行旺季來臨,出行鏈可以再度關注。
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